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Réalisation

IS Agency Gestion — CRM et comptabilité

IS Agency

Application métier : sociétés, devis, factures, TVA, banque et résultat partent des mêmes pièces. Chaque montant est calculé, chaque facture validée laisse une écriture.

Tableau de bord — chiffre, TVA, trésorerie et alertes lus dans le grand livre.
Tableau de bord — chiffre, TVA, trésorerie et alertes lus dans le grand livre.
CRMFacturationComptabilité

Captures de l’application

Connexion — panneau encre, logo IS Agency, bouton or.
Connexion — panneau encre, logo IS Agency, bouton or.
Sociétés — un SIREN interroge Sirene et préremplit la fiche.
Sociétés — un SIREN interroge Sirene et préremplit la fiche.
Fiche société — encours, factures et chronologie devis → règlement.
Fiche société — encours, factures et chronologie devis → règlement.
Contacts rattachés aux sociétés.
Contacts rattachés aux sociétés.
Pistes commerciales, avant le devis.
Pistes commerciales, avant le devis.
Opportunités par étape.
Opportunités par étape.
Devis numérotés — le TTC est calculé, pas saisi.
Devis numérotés — le TTC est calculé, pas saisi.
Factures — brouillon, validée, réglée, en retard.
Factures — brouillon, validée, réglée, en retard.
Facture réglée — HT, TVA 20 %, TTC, PDF.
Facture réglée — HT, TVA 20 %, TTC, PDF.
Encaissements reliés à leur facture.
Encaissements reliés à leur facture.
Factures fournisseurs, y compris l’autoliquidation.
Factures fournisseurs, y compris l’autoliquidation.
Dépenses validées, TTC calculé.
Dépenses validées, TTC calculé.
Journal — chaque pièce laisse une écriture.
Journal — chaque pièce laisse une écriture.
Balance équilibrée, export FEC à contrôler.
Balance équilibrée, export FEC à contrôler.
Banque — suggestion de rapprochement, confirmation à la main.
Banque — suggestion de rapprochement, confirmation à la main.
Import d’une facture — comptabilisation seulement après confirmation.
Import d’une facture — comptabilisation seulement après confirmation.
Rapports — TVA, résultat et bilan lus dans les comptes.
Rapports — TVA, résultat et bilan lus dans les comptes.
Assistant — les faits sont cités, aucune écriture n’est passée.
Assistant — les faits sont cités, aucune écriture n’est passée.
Réglages — fiche légale de l’agence, régime de calcul de l’exercice.
Réglages — fiche légale de l’agence, régime de calcul de l’exercice.

Le besoin type

Le commercial et les comptes vivaient dans des tableaux séparés. Il fallait un seul outil : du premier contact jusqu’au grand livre.

Notre approche

CRM (sociétés Sirene, pistes, opportunités), devis et factures, partie double, banque, pièces et un assistant qui cite les faits sans passer d’écriture.

Ce que ça change

Un logiciel qui aide à tenir les comptes. Il ne remplace pas un expert-comptable. Les captures montrent un exercice de démonstration : clients et montants générés, régime réel normal comme hypothèse de calcul, FEC non certifié.

Un projet de ce type ?

On cadre le besoin ensemble — devis clair, sans jargon.

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